Créer une nouvelle catégorie clients/prospects
Il faut au préalable avoir activé le module Catégories. Pour ce faire, allez dans la partie Configuration/Modules complémentaires/Outils multi-modules.
La création de catégories permet de filtrer et trier ses clients/prospects. Cliquez sur Nouveau Tag/catégorie dans le menu gauche. Renseignez un nom pour cette catégorie, dans le champ réf., une description éventuelle, choisissez une catégorie existante dans la liste déroulante si vous voulez que la nouvelle catégorie soit une sous-catégorie de la précédente, et appuyez sur ajoutez cette catégorie.