Créer un nouveau projet

Sous le chapeau Mes projets ou Projets cliquez sur le lien Nouveau projet.

Un projet peut être privé ou public. Les projets publics (et leurs tâches) peuvent être lus/édités par toute personne qui a les permissions Projet. Les projets privés (et leurs tâches) ne peuvent être lus/édités que par les utilisateurs qui ont les permissions Projet et qui en plus sont définis comme contact du projet, ainsi que par le créateur du projet (Si tous les contacts du projet sont retirés, il faut conserver au moins un utilisateur apte à éditer le projet, ne serait-ce que pour ajouter des contacts. C’est le créateur).

• Le champ référence s’incrémente automatiquement en fonction du modèle de numérotation des références de vos projets.
• Renseignez le champ Libellé.
• Pour le champs Tiers : si des objets (facture, commande, etc.) , appartenant à un autre tiers que celui choisi, doivent être liés au projet à créer, laissez vide afin de laisser le projet multi- tiers.
• Choisissez le mode de visibilité (uniquement contacts du projet, ou bien tout le monde).
• Renseignez une date de début,
• Éventuellement une date de fin, et une description.
• Rendez-vous sur l’onglet « Contacts projet » pour choisir un contact utilisateur et un ou des contacts tiers associés au projet.
• Rendez-vous ensuite sur l’onglet « Objets associés » pour lier des propositions commerciales, des commandes ou des factures au projet.