Gérer vos commerciaux
Pour suivre les marges par commercial, vous devez avoir autant de compte utilisateur que de commercial différent. Il doit s’agir de comptes internes à la société, et non de comptes externes. Ensuite, sur l’onglet ‘fiche’ de vos clients, vous devez choisir un commercial à rattacher à ce client. À partir de là, quel que soit l’utilisateur qui crée les factures, les marges seront comptabilisé es à ce commercial, sauf si vous définissez un type de contact et un utilisateur différent sur les factures (au cas par cas) . Attention ! DoliSaaS permet de pouvoir attribuer plusieurs commerciaux à un tiers.
Toutefois, le module Marges pour l’heure ne gère pas ce cas de figure, et vos marges vont être multiplié es par le nombre de commerciaux indiqués. Vous ne devez donc attribuer qu’un seul commercial par tiers (le principal), puis gérer les cas de commerciaux différents via l’onglet « Contacts/Adresse » de chaque document concerné en choisissant l’utilisateur concerné, et le type de contact que vous avez défini dans la configuration du module.