Créer une nouvelle proposition
Sous le chapeau Propositions commerciales, cliquez sur le lien Nouvelle proposition.
Le champ référence est incrémenté et renseigné automatiquement conformément au modèle de numérotation choisie dans la configuration du module. Le champ suivant (non obligatoire) permet de renseigner une référence plus parlante pour vous. Cliquez sur le lien du Tiers désiré dans la liste des Clients, car une proposition passe obligatoirement par le choix d’un Tiers.
Tous les champs agrémentés d’une é toile présentent des listes dé roulantes dont le contenu peut être modifié par vous-même en vous rendant à l’adresse suivante : Accueil/Configuration/Dictionnaires.
Une fois les champs renseignés, cliquez sur le bouton créer brouillon.
Ajoutez vos offres : Produit et/ou service, et validez.